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2022年半导体产业回顾与展望

作者:admin 浏览量:123 来源:本站 时间:2022-12-13 15:05:51

信息摘要:

动荡的2022年即将过去,近几年在全球博弈中成为明星的半导体产业发展如何?中国半导体产业在各种打压之下处境如何?要回答这些问题,有必要做一个全年半导体业回顾,通过比较来观察2022年半导体业发展的真实状况。一、全球半导体产业现状2021年全球半导体业的繁荣异乎寻常,是近20年来少见的高增长年份,它的特点是缺货、涨

动荡的2022年即将过去,近几年在全球博弈中成为明星的半导体产业发展如何?中国半导体产业在各种打压之下处境如何?要回答这些问题,有必要做一个全年半导体业回顾,通过比较来观察2022年半导体业发展的真实状况。


一、全球半导体产业现状

2021年全球半导体业的繁荣异乎寻常,是近20年来少见的高增长年份,它的特点是缺货、涨价、交货周期延长,业内对缺芯充满恐慌心理,大量重复下单,再加上疫情肆虐,以及美国持续打压中国半导体业等,导致原本正常的全球半导体产业链岌岌可危。

根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)提供的数据,2021年全球半导体业增长26.2%,总规模达5589亿美元。WSTS最新发布的预测称,受到内存芯片市场急剧冷冻所拖累,2023年的全球半导体市场规模将萎缩4.1%至5,570亿美元,这是自2019年后该行业首次出现回落。

笔者看来,从产业周期来观察,在经历了2021年的极高增长之后,2022年半导体产业进行调整完全是正常现象。2022年乌克兰战争爆发,在高油价以及地缘持续恶化的背景下,全球宏观经济放缓,消费者的购买力收紧,对于全球半导体业起到了减缓作用。不过,从行业内部和市场端来看企业对此的感受与行业宏观看法大相径庭。全球半导体产业链条上的各家企业(包括各个类别器件厂商),对市场变化的感受都是寒风凛冽。


从半导体各类产品来看,其市场表现各有不同。据半导体行业研究公司IC Insight的数据,2022年的四大主要产品,如逻辑芯片、模拟芯片、分立器件及传感器,预计将实现两位数以上的稳健增长;而微处理器和光电子等产品也将有个位数增长。只有高度周期性的存储器市场出现下滑,大幅下滑达17%。这意味着,存储器市场的下滑是拖累今年IC和半导体市场整体增长的重要原因。

从全球半导体投资来观察,在投资惯性推动下,2022年的半导体投资仍将处于高位,如2021年达1530亿美元,增长35%; 而2022年的投资达1855亿美元,按年增长21%。不过,半导体市场的销售增速,则不会与投资增速匹配。据国际半导体产业协会预测,半导体设备销售额将由2021年的900亿美元,增加到2022年的990亿美元,增长10%。头部企业的销售增长更高一些。据应用材料公司公布的2022财年(截至10月30日)业绩,其总销售收入按年增长12%至257.8亿美元,该公司的装机数量在2022财年按年增长8%。

在汽车芯片领域,仍然会在总体市场过剩的情况下出现结构性短缺。芝加哥联邦储备银行政策顾问Kristin Dziczek对汽车芯片产能问题撰写的一份报告认为,汽车芯片短缺的状况仍在持续,估计会延续到2024年。

虽然市场表现各有参差,但2022年注定是半导体产业的调整之年。资本市场已经提前对此做出反应。根据最新数据,英伟达、AMD、英特尔以及美光等美国芯片巨头企业的总市值已经蒸发了1.5万亿美元。行业内的裁员也已开始。据VTDigger报道,美国著名代工厂格芯在12月1日的员工会议上宣告,该公司将在今年12月在全球范围内裁员多达800人。英特尔的爱尔兰分公司为了削减成本,将让多达2,000名员工放3个月的无薪假。这实际上是变相裁员的过渡阶段。

雄踞全球半导体代工龙头的台积电也不再风光依旧。首先是客户砍单。如AMD、联发科、高通、苹果等多家客户砍单,将原先的3nm订单转移至5nm和4nm制程工艺。英特尔的大单也大幅缩水,而新单遥遥无期。需求减少之下,台积电的7nm和6nm制程工艺的产能利用率持续下滑。其次是库存调整。业内人士认为,5G智能手机的AP及SoC库存调整可能延续到明年,这是影响台积电7nm及6nm产能利用率滑落的主因。其次是智能手机和PC等终端市场疲软,今年第四季度起台积电7nm/6nm的产能利用率将不再处于过去三年的高点,预计这种情况将持续到2023年上半年,明年下半年可能回升。在诸多变之下台积电开始缩减投资计划,其原规划在2022年投资约440亿美元,在向下修正为350亿美元。

二、如何看待中国半导体产业

至于对中国办法导体行业,笔者不愿用很好或很遭类似简单词汇来描述,它们都不太符合现状。中国半导体业的发展具有特色,它的复杂性远超出预期。总的态势是,在国家资金、科创板等大力推动下,中国半导体产业正在持续成长。但是,美国今年10月7日再次施加重压,给中国半导体业发展带来极大的不确定性。必须承认中国半导体业发展中的一些根问题根本无法躲避。比如,EDA工具及IP与半导体设备及材料等约束问题解决起来十分困难,涉及工业基础与西方近百年来的工业结晶,中国试图在短时期内逐项攻克这些屏障,几乎是不可能的事。不过由于大量依靠进口设备与材料的模式已难以为继,中国半导体产业的发展已经没有退路,唯有通过若干项攻坚克难来提升自身信心,打破或减缓美国的多种打压措施。中国半导体业发展必须打破过去的定式,在关键产业环节推动国产化替代进程,力争在一定程度上摆脱美国在关键产业环节卡脖子的被动处境。

美国此次打压的目的是希望扩大与中国半导体业的技术代差,将中国半导体产业锁定在较低的安全水平。具体来说,逼迫中国的先进逻辑制程,以及两条已经投入了巨资的具备量产条件的存储器生产线停摆。为此,中国必须针锋相对,依靠新举国体制的优势,想尽一切办法维持几条关键生产线的持续运行。


半导体产业的发展,最宝贵的资源是人才。美国此次发难国内四家先进工艺制程的芯片制造厂,估计将造成年销售额减少约100亿美元。但这次打击更重要的影响是在人才方面,业内人士估计,美国的打击估计会造成国外设备厂富余出约1000个员工,其中有20%是工作多年的资深工程师。目前,中国半导体业急需要维持四条骨干芯片生产线的运行,以及要实现半导体设备的国产化,其中人才是个关键资源。

近期美国大力新建多家芯片制造厂,人力短缺也是美国遇到的主要问题。所以上述这部分骨干应该是双方争夺的焦点。希望国内有关方面要重视人才问题,提出切实有效的对策,努力争取这部分骨干能留在中国,这对于未来中国半导体业实现国产化一定能起到积极的作用.

三、结语

全球半导体产业面临产业周期变化和地缘政治因素的多重影响,2022年是全球半导体产业的调整之年,也是中国半导体产业面临美国精准打击的承压之年。

中国的半导体产业在过去的几十年中发展迅速,已经成为中国经济中不可或缺的一部分。政府的大力支持和企业的积极发展,使得中国的半导体企业在全球市场上竞争越来越激烈。然而,随着市场竞争的加剧,中国的半导体产业面临着一些挑战。产业依赖度过高和国外竞争对手的不断增长是其中的两个主要问题。尽管如此,中国的半导体产业依然将继续发展壮大。政府将继续大力支持这个产业,帮助企业应对市场挑战,并促进产业的健康发展。

在产业调整的大背景下,中国需要发挥新型举国体制的优势,利用一切可以利用的资源,努力吸引半导体产业人才,逐步推动关键产业环节的国产化替代,为中国半导体产业形成可持续的发展能力,积蓄力量与资源。

来源:半导体设备资讯站


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